Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. События и люди вокруг, включая таинственного Воланда, чей образ навеян иностранным знакомым, ложатся в основу нового замысла писателя.
