Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт постарался, чтобы Джесси выгнали из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний рейд управления по борьбе с наркотиками оставил его без напарника и без места для лаборатории.